Двести лет тому назад немногочисленные российские хутора то и дело подвергались нападениям со стороны шайки под предводительством могущественного колдуна. Некто Чёрный Всадник близ Диканьки ловит молодых девушек и жестоко их убивает, как будто пытается за что-то отомстить. Следующей жертвой душегуб выбирает Лизу. Для того чтобы спасти свою любовь, Николай Васильевич Гоголь должен победить тёмные чары и разбить древнее проклятие. На помощь писателю приходит столичный гений сыска Яков Гуро, который уже наметил главного подозреваемого.

Фильм рассказывает о жизни юного Николая Гоголя. Пока он ещё не знаменитый писатель, а всего лишь работник в Третьем отделении канцелярии Его Величества. Герой только начинает свои первые шаги в литературе, но каждая его рукопись безжалостно уничтожается, так как он уверен в своей бездарности. И вот однажды судьба сводит его с известным на весь Петербург следователем Яковом Петровичем Гуро. Узнав, что он отправляется на окраину империи, чтобы разобраться в загадочных и мистических событиях, которые там происходят, Гоголь предчувствует, что возможно в этом путешествии найдёт вдохновение и умоляет Гуро взять его с собой. То, с чем столкнуться следователь и юный писатель в этих мрачных и далёких от столицы местах, навсегда изменит их жизнь.

Жизнь прилежной студентки аспирантуры Ани в одночасье идёт под откос, когда она, по доброте душевной, соглашается помочь старому приятелю. Ей угрожает серьёзное обвинение, и Аня решает сбежать, переодевшись в подростка. Так она знакомится с действительно юной беспризорницей Кристиной, которая мечтает добраться до родного Казахстана. Это знакомство и совместное путешествие полностью меняет жизнь аспирантки Ани.

Старый вор по имени «Барон» вместе с напарником грабят квартиру искусствоведа и похищают картину «Рембрандта». Вскоре «Барон» попадает в тюрьму. В тюрьме он поручает журналисту Андрею Серегину пишущего на криминальные темы забрать картину у своей женщины и вернуть её в «Эрмитаж». Серегин берется за расследование в одиночку. Расследование выводит его на более серьезное преступление и вскоре погибают близкие ему люди. Бандиты боясь что история с фальшивкой висящей в «Эрмитаже» может всплыть всеми силами стараются недопустить этого. Серегину остается идти до конца в своих поисках…

Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и грабежи со стороны царских чиновников. Серко — маленькая, выносливая лошадка манчжурской породы — становится другом и товарищем по несчастью юного странника…

Бывший студент театрального вуза, Алексей нашел удачное применение своим актерским способностям, поступив на службу в милицию. В погоне за правонарушителями он то превращается в бомжа, то становится «знатным» искусствоведом. И всегда, в любой ситуации, этот Дон Жуан раскрывает невероятные преступлении и выходит на след неуловимых преступников. В поединках с бандитами ему помогают напарники и друзья Краснов и Тихомиров и начальник Тарасов. Всегда рядом с Лехой и верная подруга, и помощница Шура.