Короткометражный фильм в одноименном киноальманахе. История грехопадения по мотивам рассказа Л. Измайлова «Полуночный ковбой из Ярославля». Второй фильм киноальманаха — «Гавайский вальс», режиссер Заза Буадзе.

В семье трое маленьких детей: Асиф, Васиф, Агасиф. Мама против того, чтобы они ходили в детский сад. Ведь они загружены: у них и плавание, и английский язык, и акробатика, и музыка.

Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…

Когда всё вокруг теряет очертания, слишком тяжело держать удар.