Вахтанг Кухианидзе

Фильм состоит из двух новелл: «Косовица» и «Кто-то опаздывает на автобус».«Косовица». Это фильм о буднях жителей деревни. Женщина советует мужу, утомленному дневной работой, продавать вино, разбавляя его водой. Однако Бидзина не соглашается. Для него это вопрос чести.«Кто-то опаздывает на автобус». Елена, работающая врачом в деревне, решает провести свой выходной день в Тбилиси у матери и сестры. Приехав в город, она хочет встретиться с Сулханом, другом ее детства. Елена давно влюблена в него, но от всех скрывает это чувство. Сулхана в городе не оказалось, он куда-то уехал со своей новой подругой. Ничто не способно утолить душевную боль, которую испытывает Елена. Воскресенье заканчивается, Елена возвращается в деревню.

Опоэтизированная хроника событий, происшедших в одной из грузинских деревень конца ХIX века, когда ради спасения леса немногочисленная интеллигенция смогла собрать народ и выступить против промышленников…

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.