Фильм рассказывает о медсестре Эльзе, которая влюбляется в своего пациента. Юный гений впал в кому в ходе эксперимента по созданию искусственного разума. Он должен пройти долгий и трудный путь к выздоровлению, но его творение – искусственный интеллект «Анна» – всеми силами старается завладеть своим создателем, чтобы ни с кем его не делить.

1919 год. Российская империя развалилась, в Латвии идет жестокая и яростная борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска, формирования латышских стрелков — всё смешалось в кровавой каше. Политические интриги власть предержащих, борьба европейских государств за мировое господство, личные амбиции одаренных и бездарных политиков и полководцев. А в итоге — кровь и грязь войны, разрушения, страдания, смерть и поломанные судьбы многих и многих латышей, оторванных от своей земли и своих семей, но продолжающих упорную борьбу за свободу своей родины.

Девятилетний Даука ждет своего отца, моряка, который должен вернуться из долгого плавания. Его мать знает, что ее муж погиб, однако не находит в себе силы рассказать об этом Дауке и его сестре. В отчаянии она начинает встречаться с лесником Виктором. Ревнивая жена Виктора, узнав об интрижке, решила отомстить семье любовницы мужа: она начинает отправлять Дауке телеграммы, якобы написанные его отцом. Клубок лжи вокруг мальчика нарастает. Именно тогда Даука отправляется на поиски правдивых ответов: он хочет узнать, что же ему делать и как жить в таком запутанном взрослом мире. Кто поможет ему в непростой одиссее: природа, люди, море?

1960 год, в центре сюжета — история молодого пионера, который живёт на ферме под названием «Заря» в оккупированной Советским Союзом Латвии. Главный герой верит, что скоро наступит настоящая утопия, обещанная коммунизмом. Он предаёт своего отца и вскоре признаёт главу фермы своим дядей. Его действия в конечном итоге приведут к трагическим последствиям.