О мальчике Иване, у которого кроме дедушки нет никого. Отдал дедушка его на ученье к сапожнику где ему приходится ой как не сладко: и смеются над ним, и селедкой в «морду» ткнут, и бьют. А в рождественскую ночь он даже спать не ложился, письмо писал с просьбой забрать его, а то может не выдержать и умереть. А утром отнес письмо в почтовый ящик, а на конверте написал: «На деревню дедушке…»

Юноша помогает встретившейся старухе добраться до дому. Та оказывается Смертью. Она обучает его тайнам врачевания, но берет с него слово соблюдать уговор — если он увидит ее в ногах больного, ему можно его лечить, если же она будет стоять в голове, этот человек — ее. Но обстоятельства складываются так, что уговор доктор нарушает…

Три новеллы — «Веселый автобус», «Трактор-неумейка» и «Маленький мотороллер».

Мультфильм про двух неразлучных друзей Топа и Тутти, которые поссорились, а потом поняв, как им плохо, простили друг друга и помирились.

История про Солнышонка, который сделал так, что мальчик Андрейка перестал бояться темноты.

По мотивам африканских народных сказок. О том, как человек спас льва от верной гибели и как лев отплатил ему за это.

Жил-был цыплёнок, у которого всё-всё было в клеточку. И не хотел он ни с кем дружить из своих соседей-цыплят; хоть они в крапинку, хоть в полосочку или в цветочек. Хотел «только такого, точно такого», как он сам. Как раз «точно таким» было его собственное отражение в озере, в котором цыплёнок чуть не утонул. Лишь после того, как его спасли ранее отвергнутые им другие цыплята, он понял, что друзей выбирают не по внешнему виду