1970-е. Известный фотограф Уильям Юджин Смит по заданию журнала Life отправляется в Японию, в небольшой прибрежный городок Минамата, чтобы показать последствия экологической катастрофы, вызванной промышленным загрязнением местной воды ртутью.

История восхождения маленькой деревенской девочки на пьедестал красавицы Хигураши-ойран, которой восхищались все без исключения. С детсва она обладала не простым нравом, что вызывало много сложностей и провоцировало появление завистников и недоброжелателей. Но не смотря на это красавица-куртизанка смогла подняться до статуса ойран, оставив позади всех конкуренток. Постепенно она становится самой популярной женщиной Квартала богатый и влиятельный самурай изъявляет желание выкупить ее и сделать своей женой. О чем еще может мечтать куртизанка? Но вот есть одна проблема…. она беременна и с ребенком расставаться не хочет.

В какой-то период жизни Негиси Соичи что-то пошло не так. Любитель поп-музыки и талантливый гитарист неведомыми путями судьбы стал лидером японской дэт-метал группы «DMC». Но он не отчаивается и пытаётся изменить свою жизнь любыми способами… Вот только получается всё совсем наоборот…

Доктор Сума сбивает в лесу девушку. Она хочет помочь, но девушка убегает. Следуя за ней, доктор попадает в заброшенное здание, где сталкивается с несколькими очень странными молодыми людьми и находит полумертвую Юкико. Проходит год…