Молодой парень, спасающийся бегством от могущественного чиновника, находит приют у деда-отшельника, живущего вместе с внучкой и внуком. Однако вскоре выясняется, что дед этому самому чиновнику тоже нужен, причем на этот раз по причине более осязаемой — у него хранится старинная книга, описывающая 18 стилей борьбы с классическими видами оружия, и, пока до него не добрались, дед начинает учить всем этим премудростям своего новообретенного ученика.

Казанова Вонг здесь играет убийцу из какого-то секретного тайного общества, чей символ (золотую пластинку) когда-то давно украли два странствующих мастера боевых искусств. Он находит и убивает одного из них, и его сын, ставший свидетелем этой схватки, решает выучиться кунгфу, чтобы наказать обидчика. Для этого он приезжает в дом своего дяди и вступает в его кочующую труппу циркачей-акробатов, попутно учась у дяди боевым искусствам, дабы в один прекрасный день отомстить за своего отца…

Действие происходит в одной китайской провинции, где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера, мастера кунгфу и непобедимого бойца.

Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

Хан работает на текстильном заводе и помогает устроить на работу Куана. Куан замечает, что настоящее богатство никогда не будет получено обычным рабочим и богатство, которого он жаждет, никогда не будет его. Однако, когда конкурирующий завод использует насилие в борьбе с ними, Куан использует свои навыки кунг-Фу для большого эффекта и получает подарки от владельца завода.