Молодой парень, спасающийся бегством от могущественного чиновника, находит приют у деда-отшельника, живущего вместе с внучкой и внуком. Однако вскоре выясняется, что дед этому самому чиновнику тоже нужен, причем на этот раз по причине более осязаемой — у него хранится старинная книга, описывающая 18 стилей борьбы с классическими видами оружия, и, пока до него не добрались, дед начинает учить всем этим премудростям своего новообретенного ученика.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…