Команда Соломенной Шляпы отправляется на остров развлечений для заслуженного отдыха. Однако по прибытии выясняется, что сперва они должны пройти испытания местного Барона. Безбашенный капитан Луффи принимает вызов, не зная какими неприятностями грозит эта игра.

17-летний Сосуке Сагара, который работает на военную организацию МИФРИЛ, поступает в школу, чтобы стать тайным телохранителем некой Канаме Тидори. На эту обычную, на первый взгляд, девушку охотятся террористы, убеждённые, что она обладает необычными и ценными сверхъестественными способностями.