Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

После пережитого у Моли Келлер наступил нервный срыв, и она была отправлена на лечение в Европу в экспериментальную клинику для душевнобольных. Вместе с другими пациентами клиники она погружается в мир сновидений, не подозревая, что туда может придти и Джек-Потрошитель…