Новый взгляд на ранние годы карьеры культового режиссёра Джона Уотерса, от детских кадров, снятых в его родном Балтиморе, до выпуска самого знаменитого его фильма «Розовый фламинго». В фильме использованы редкие ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе интервью 25-летнего Джона Уотерса. «Одобрено цензурой Мэриленда» — так начинается фильм. Мы видим интервью с самим Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Мы слышим звуки, которые он издавал младенцем. В фильмах Уотерса снимался известный трансвестит Дивайн, о котором также пойдёт речь.

Расс Вашингтон — успешный бизнесмен, который ни в чём не нуждается, имея всё на свете. Но его жизнь начинает рушиться, когда все тёмные тайны героя выходят наружу, и он погружается в мир наркотиков. Сможет ли Расс найти в себе силы, чтобы встать на правильный путь, или он продолжит падать в бездну порока?