Бродяга влюбляется в красивую слепую девушку, её семья очень бедна, а молодого человека по ошибке принимают за богатого вельможу. Родители позволяют стать бродяге благодетелем для девушки: нужно найти большую сумму денег, чтобы сделать операцию и вернуть зрение его возлюбленной.

Дороти и её собака Тото попадают в волшебную страну и отправляются в путешествие в Изумрудный город, чтобы встретиться с Волшебником страны Оз. В пути её встретят не только новые друзья, но и опасные приключения.