Боб Хайтауэр, бывший детектив, узнаёт о жестоком убийстве своей бывшей жены и похищении дочери сатанистами. Официальное расследование не приносит результатов, поэтому Боб решает уйти из полиции и самостоятельно взяться за дело. Вместе с Кейт Хардин, бывшей участницей секты, он проникает под прикрытием в ряды сатанистов, чтобы найти их лидера Сайруса. Боб не подозревает, что его ждёт впереди, но он готов сделать всё возможное, чтобы спасти свою дочь.

Фильм рассказывает историю одной любовной пары. Это калифорнийцы Эллисон Мак Кензи и Вольфганг Амадей «Джон» Мадлер, специалист по охране окружающей среды и художник. Всё действие этой истории происходит в Венеции на берегу моря.Эллисон и Джон влюбляются, затем женятся — их ожидает медовый месяц, полный любви и секса. Затем следует беременность Эллисон — в отношениях пары остаётся любовь, но начинают возникать разногласия. В дальнейшем следует разрыв отношений и развод.