Писатель Баярд по просьбе своего друга, директора пионерского лагеря, соглашается на какое-то время поработать с детьми. Герой выдумывает для ребят игру в индейцев и призывает всех соблюдать клятву — жить по древним законам чести.

Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе. Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок. Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру. Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.