В эпоху Раннего Возрождения в Вероне жили две семьи, которые враждовали между собой долгие годы. Однажды дети этих семей встречаются и влюбляются друг в друга. Однако даже их большое и светлое чувство не способно остановить войну. За это страшно поплатились обе семьи...

После того как Элис признаётся своему мужу Биллу, что однажды ему чуть не изменила, он отправляется в ночной клуб, где попадает в тайное сексуальное сообщество. Билл решает принять участие в одной из их встреч, но постепенно узнаёт тёмные тайны, и понимает, что теперь его семья в опасности…