Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. Он выдает себя за безобидного рыбака и позволяет солдатам арестовать себя.Белые с удовольствием решают использовать его в качестве разведчика («скаута») и поручают ему сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун сопровождают всего семь солдат. Однако в их числе находится смышленый сержант, который оказывается достойным противником для Белого Пера.Белому Перу удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими боями, табуна лошадей.

Северино, южноамериканский индеец племени манзанеро, возвращается в родную деревню после 10-летнего отсутствия, чтобы забрать с собой своего младшего брата. Он работал у белых, накопил денег и теперь собирается купить земельный участок на Севере, чтобы начать новую жизнь.Но в его родной деревне драматически обострилась ситуация. Кто-то угоняет скот, нападает на индейцев и на белых поселенцев, явно желая натравить их друг на друга. Северино остается, он хочет добиться, чтобы индейцы мирно жили рядом с белыми…

Бывшие эсэсовцы, которые в конце войны стали свидетелями сброса в озеро сокровищ, пытаются достать их со дна. Однако эти планы были сорваны группой детей, которые помогали полиции ловить преступников…

Мария рассказывает бывшей коллеге, Анне, что она болела раком, но перенесла операцию и болезнь ушла. Но вскоре у Марии случается рецидив. Доктор хочет донести до девушки правду о её состоянии, и Анна вызывается это сделать. Для Марии начинается тяжёлый период примирения с неизлечимым диагнозом.