Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…

Кестен - это живописное болгарское селение на границе между Турцией и Грецией, куда приезжает французский социолог, чтобы изучить риск возникновения этнических конфликтов в этой части Балкан. Он узнает, что здесь, всего в 100-а километрах от Косово, мусульмане и христиане живут в мире, как это было в течение сотен лет. Но гораздо интереснее западному гостю показался абсурдный и удивительно гармоничный мир, где может случиться всё: даже вино течёт из водопроводных кранов.

1970-е годы, осенний день в горах на южной границе Болгарии. Военный автобус, везущий новобранцев, ползёт по неровной дороге. Вот и конечная цель - пограничный пост, расположенный в бывшем монастыре. Это место живёт по собственным законам, очень близким к законам внешнего мира. По крайней мере, так кажется на первый взгляд...

Девушка открывает «ящик Пандоры», чтобы сообщить о драме, которая постигнет людей за все грехи, которые они совершали на протяжении веков.

Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы янычары. Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.

1986 год. Отличник школы с английским уклоном, награжденный золотой медалью за отличие, в ночь выпускного бала пытается сбежать на Запад, но его поймали и посадили в тюрьму. Там его ждут трудные жизненные уроки.

Это история странной, невозможной, необъяснимой любви турчанки и болгарина. Турецкие имена насильно меняются на болгарские, и Иван оказался участником этого болезненного процесса. В его ведении официальные печати, которые ставятся на новые удостоверения личности.Школьная учительница Аятен пытается украсть печати, думая, что это может приостановить этнический геноцид. Встреча с молодой женщиной ставит Ивана перед выбором…