Веселый и смелый японский мальчишка по имени Ичиро довольно часто фантазирует. Причем получается это у него настолько здорово и натурально, что в конце концов становится совершенно не понятно — где же здесь правда, а где — вымысел…Гигантский монстр Годзилла воспитывает своего ребенка Миниллу на волшебном острове. Но вот однажды на них нападают какие-то отвратительные злобные твари, которые собираются лишить их всего, в том числе и жизни. Но Ичиро тут, как тут — он со своим острым умом и решительностью приходит на помощь к своим необычным друзьям…Но тут у нашего героя случается дикий облом — его самого крадут какие-то мафиози, и теперь уже и его жизнь висит на волоске…

Фильм рассказывает историю Mизуно, библиотекаря из санатория, которому дали способность стать паром после того, как ученый провёл эксперимент на нем.