Джимми, простой работник с Нью-Йоркской фабрики равиоли, мечтает найти лучшее место в жизни. Любительская группа, в которую входят его друзья Джон и Чак, снимает сцену из низкобюджетного гангстерского фильма, которая приводит к гибели знакомого рыбака, участвовавшего в съёмках. Но всё становится ещё хуже, когда Джимми обнаруживает, что фабрика по производству равиоли на самом деле является лишь прикрытием для преступного бизнеса, и что он влюбился в Эми, дочь босса.

Отец Уинфилд узнаёт, что его возлюбленная отправляется вместе с ребёнком к своему мужу, а у него нет ни одного аргумента, чтобы заставить её остаться. В ночь перед её отъездом он отвозит женщину вместе с ребёнком в мотель, где ему суждено столкнуться с вопросом всей его жизни — вопросом веры.

В 1934 году, за 20 лет до основания Израиля, в Советском Союзе появляется Еврейская автономная область. Задуманная для решения «еврейского вопроса», она стала первым местом в мире, где процветала еврейская культура. К 1948 году численность еврейского населения достигла максимума в 45 тысяч человек, там существовали еврейские школы, театры, пресса и синагоги. Фильм содержит интервью с первыми поселенцами-евреями и нынешними жителями, предлагая увлекательное путешествие в самую интригующую главу русско-еврейской истории ХХ века.