Венгрия, 1894 год. Армейский офицер и дамский сердцеед случайно ранен в руку своим денщиком, чистившим револьвер. Придя на прием к врачу, он обращает внимание на жену доктора, которая ему нравится. Он начинает за ней ухаживать и, как результат, — доктор вызывает его на дуэль. Но в назначенный час доктор не приходит, а позднее его тело находят в лесу. Подозрение в убийстве падает на офицера, вот тут-то он и уговаривает своего денщика, провинившегося неаккуратным обращением с оружием, взять этот грех на свою душу…

Под видом победителя традиционных соревнований «Дунайской лиги рыболовов-удильщиков» болгарин Сергей Ладко пускается в плавание по Дунаю, чтобы доставить повстанцам деньги на покупку оружия. Путешествие его насыщено опастностями и приключениями. За ним охотится австро-венгерская полиция, считая его атаманом разбойников, и сами речные пираты, принявшие его за переодетого инспектора полиции.

Герой фильма — сотрудник органов госбезопасности — под именем священника Чики Габора, только что выпущенного из тюрьмы, должен войти в доверие некоего Хабера, в фотоателье которого свила гнездо шпионская организация, руководимая одной из иностранных разведок. Благодаря умелой и хладнокровной деятельности Чики Габора, часто рискующего жизнью, шпионы разоблачены и задержаны.