Фильм о прошлом Израиля и о роли русских евреев в истории этой страны. Действие разворачивается в 1930-е годы в Тель-Авиве, в легендарные времена рождения новой еврейской культуры. Главная сюжетная линия — роман «еврейского Маяковского» Александра Пэна с Ханой Ровиной, звездой театра «Габима».

Трогательная и полная трагизма история любви нового репатрианта из России Алекса к арабской девушке. Оказавшись в самом эпицентре этнических, религиозных и политических распрей, герои ищут свой собственный путь к любви и миру. Но возможно ли его найти, и какую цену приходится платить за свою отчаянную попытку быть счастливыми…