История 27-летнего Фрэнсиса Бернарда, из-за постоянной бессонницы и частого употребления психотропных препаратов практически полностью утратившего связь с реальностью и живущего наполовину в своих галлюцинациях и воспоминаниях.

В День святого Валентина Том Райли решается сделать Саре предложение. По дороге домой он приглашает своих друзей в гости отметить это событие, но когда радостный и с бутылкой шампанского в руках попадает домой, обнаруживает, что Сары и след простыл. Вместо ее вещей он обнаруживает лишь прощальное письмо…