Фильм рассказывает о трагической жизни бездомных, каждый день борящихся за моральное и физическое выживание на «грязных» улицах Нью-Йорка.Мэтт Диллон в роли эмоционально неуравновешенного фотографа знакомится в ночлежке «Форт Вашингтон» с чернокожим Дэнни Гловером, досконально постигшем науку выживания и берущим над ним опеку…

Импульсивная Фиона, выросшая в приёмных семьях, где подвергалась постоянным оскорблениям, стала проституткой. Она живёт по собственным правилам, не испытывая угрызений совести. Скитаясь по городу, девушка встречает взрослую женщину Аниту, которой достаточно лет, чтобы быть матерью Фионы. Возможно, это она и есть?