Действие картины происходит в Древней Руси — в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Эмиссар бывшей «партийной мафии» по кличке «Джафар» готовит и осуществляет ряд провокаций и террористических актов на окраинах страны для создания предпосылок государственного переворота. В ходе налета на один из армейских оружейных складов ранен проводник.Бандитам срочно нужно переправить через афганскую границу караван с наркотиками. В качестве проводника Джафар пытается использовать бывшего офицера — «афганца» Олега, для чего бандиты берут в заложники его сына. Олег и его армейский друг Николай, используя весь свой опыт войны в горах, вступают в неравную смертельную борьбу с бандой…

В кишлаке молодой председатель сельсовета Кадыр пытается внушить дехканам, что жены, матери, сестры и дочери должны сбросить паранджу, так как именно с этого начинается подлинное раскрепощение женщины.

Средняя Азия 20-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара — и теперь необходимо срочно доставить его в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-революционеру Мирзо, которому хорошо известны все горные тропы. Он знает, что банда басмачей пойдет по его следу…