Действие картины происходит в Древней Руси — в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Интересную жизнь прожил Иван Крутов. Служил на флоте, был рыбаком на траулерах, побывал во многих странах. Впервые почувствовав приближение старости, вспомнил о родной деревне. А когда приехал, оказалось, что мать умерла три года назад, любимая Катерина вышла замуж и воспитывает его дочь. Иван понял, что не сделал счастливым ни одного человека, а поняв это, попытался начать другую, новую жизнь…