Врач-нарколог Илич, работающий в клинике для алкоголиков, отправляется со своими пациентами на пивоваренный завод, где хочет показать спектакль о вреде алкоголя. Больные должны будут разыгрывать эпизоды из своей жизни, которые привели их «на путь выпивания». По мнению Илича этот особый терапевтический метод поможет его подопечным навсегда избавиться от алкогольной зависимости…

В Югославии, главврач психиатрической клиники решает закрыть её в знак своеобразного протеста против нечеловеческих условий проживания и нехватки медикаментов, вызванных войной и введением санкций. Пациентов же он собирается отпустить по домам или к людям, которые согласятся временно приютить их у себя. Проблемы начинаются с первых шагов, которые пациенты совершают за пределами клиники. Эти люди не привыкли подстраиваться под окружающий мир и играть в игры «нормального общества». Они просто живут как хотят и делают то, что хотят, не обращая внимания на хаос, который рождается вокруг из-за их поступков.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.