В путь из Боснии в Хорватию отправляются двое — отец Ибрагим и его двадцатилетний сын Армин, чтобы попытать счастья в конкурсе на какую-нибудь роль в немецком фильме о войне на Балканах, который снимается в Хорватии. Деньги нужны семье, чтобы сделать операцию на сердце несколько заторможенному Армину, жертве минувшей войны. Перед конкурсной комиссией Армин играет на аккордеоне и поет незамысловатую песенку.Немецкие кинематографисты в игровое кино Армина не берут, но предлагают ему и его отцу стать героями документального фильма о судьбе их семьи. Но отец с сыном гордо отказываются от популяризации их страданий и возвращаются в свою деревню.

Фильм о торговле людьми, пост-наркоточеском синдроме. Действие фильма происходит на Балканах — регионе, известном своими вековыми конфликтами среди различных слоев населения и между религиями.

Несмотря на войну, охватившую бывшую Югославию, её молодые жители ищут любовь и пытаются создать семью, мечтая о нормальной жизни. В числе других беженцев серб Лабад покинул родной край, где полыхает военный конфликт. Когда парень стоит на тротуаре перед полуразрушенным белградским агентством знакомств, внезапно перед ним возникает симпатичная цыганская девушка, также вынужденно покинувшая свой дом. В тяжёлых условиях военного времени они начинают строить отношения.

Правдивая история трагической жизни глухой хорватской акварелистки Славы Рашкай, жившей в конце XIX века.