История 1 человека, 2 женщин и неизбежного поступка, сделанного дьяволом. После очевидного самоубийства друга, Пол начинает верить, что происходит что-то странное. После серии душераздирающих событий, Пол оказывается на чёрной мессе, где истина, наконец-то, будет обнаружена.

Береговая полиция Нью-Йорка обнаруживает идущее в гавань на всех парах грузовое судно без каких-либо признаков жизни на борту. Полицейские спускаются на борт судна и приводят его к берегу, после чего небольшая команда врачей и полицейских приступают к детальному осмотру корабля. Вскоре команда судна находится, правда в виде обезображенных человеческих тел с разорванными грудными клетками и свисающими ошметками мяса. В трюме же корабля, в коробках из-под кофе, медики обнаруживают странные зеленые яйца небольшого размера, и одно похожее яйцо, только полупрозрачное, с пульсирующим внутри светом и намного больше остальных. Один из медиков опрометчиво берет это яйцо себе на руки…

Анна учится в художественной школе на скульптора. Она очень талантлива, но эмоционально весьма ранима. Смерть отца сильно на неё влияет. Она оставляет школу и улетает из Швейцарии в Квебек, где родилась. В Квебеке она останавливается у своей старой подруги Луизы. Пытаясь найти себя, Анна принимается за создание интерьера заброшенного здания. Работа поглощает её. Внутри помещения она создает удивительный мир, преображая пространства за счёт зрительных иллюзий. Луиза, работающая психологом, пытается поддержать её. Впечатлительная Анна влюбляется в подругу, но та не в силах ответить на её чувства. Потерянная, Анна падает с рабочего настила и оказывается в больнице. За время её отсутствия здание, где она работала, разрушают. Оставшись ни с чем, она вынуждена найти саму себя, чтобы обрести уверенность в жизни.

Андреш Вайда родился в послевоенной Венгрии и с детства познал секс со зрелыми и замужними женщинами. Но главную роль в этом сыграла Майя, которая его обучила многим тонкостям секса. После восстания в 1956 году он покидает Венгрию и уезжает в Канаду, но влечение к старшим женщинам у него осталась….