Лирическая зарисовка о Неве, Ленинграде в период белых ночей.

Фильм рассказывает о буднях оркестра военной музыки.

Хроника проведения кастинга для участия в израильском проекте «Кабаре». Российские репатрианты, многие из которых приехали в столицу из других городов, рассказывают о себе, затем следуют репетиции и единственное выступление рождающегося театра. Мечтающие о театральной карьере люди постепенно преображаются и становятся настоящими актёрами. Это были лучшие дни их жизни…