Начало 1980-х. Успешный драматург Георг Дрейман и его подруга популярная актриса Мария Сиеланд не всегда следуют уставу партии, поэтому они становятся объектом пристального внимания агента Вистлека. Но для него миссия оборачивается большой неожиданностью: наблюдая за образом жизни этих людей, Вистлер начинает осознавать бессмысленность своей собственной.

Действие происходит в 1944 году в Испании. 10-летняя девочка с матерью и отчимом,безжалостным капитаном испанской армии, приезжают в военный лагерь. Ночью к девочке является фея, которое приводит её в неизведанный лабиринт Фавна, где она узнает о своём происхождении и попытает счастье в опасных приключения.

15-летняя Хайди убегает из дома. Чтобы заработать на жизнь, она устраивается в магазинчик при заправке рядом с горнолыжным курортом. Хайди весьма необычная девушка, и у неё свой особенный взгляд на мир. Она знакомится с Джо - сыном местного богача, и закручивает с ним роман, при этом незаметно её восприятие мира проникает в Джо и начинает менять его. Так кто же такая Хайди - подросток с детским взглядом на жизнь или взрослая женщина?