Криминальная драма о борьбе сотрудников уголовного розыска с бандитами в первые годы советской власти.

Из Москвы на погранзаставу приезжает служить старший лейтенант Лунин. Герой активно включается в жизнь заставы. А, тем временем, по другую сторону границы банда Исмаил-бека активизирует свои действия…

События происходят в начале 20-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооруженные крупные вражеские банды. Основу сюжета составляет операция чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в расположение банды Аркадьева, хитростью захватывают его в плен, а подоспевшие части Красной Армии ликвидируют банду.

О маленьком мечтателе Малявкине, который мог часами смотреть на проплывающие облака и даже успевал с ними сдружиться. Некоторые из них походили на слонов, а большинство — на безобидных зайчиков, которые время от времени спускались на землю и принимали очертания предметного мира. И тогда Малявкину своих необычных друзей приходилось защищать от взрослых.