В фильме мы видим молодого человека Драгана, страдающего эмоциональным страхом перед собственной жизнью. В постоянном сомнении и поисках духовной целостности, он не может найти удовлетворение ни в личных отношениях, ни в увлечении рисованием, ни в чем-то ином. После изнасилования его девушки и ее последующего самоубийства он оказывается в отделении психиатрической лечебницы.

Привлекательный цыган Бора из маленького городка Сомбор, что находится почти на границе с Венгрией, был скупщиком гусиных перьев, соперничая за эту территорию с более старшим по возрасту Миртой. Несмотря на то, что Бора женат и имеет детей, большую часть времени проводит в пьянках, игре в карты и любовных авантюрах с посторонними женщинами, прежде всего — с цыганской певицей Ленкой. Кроме того, он влюблён в Тису, пытаясь отбить её у Мирты, который сам строит планы на счёт молодой девушки, хотя Тиса является дочерью его бывшей жены, но рождённой в другом браке. Вражда между Борой и Миртой из-за одного и того же объекта страсти приводит к весьма драматическим последствиям…

Фильм о жизни и творчестве авангардистского поэта и писателя двадцатых Даниила Хармса, который преследовался Советскими властями и в конце концов вынужден был замолчать.