Действие фильма происходит в начале 20 века на западе США. В прологе человек в чёрном по имени Лито убивает мальчика, который пришел с цветами к могиле отца. За это преступление осудили совершенно другого человека по имени Эмиль. Отсидев положенный срок в тюрьме, Эмиль выходит на свободу лишь с одной целью — найти истинного убийцу, отомстить ему и восстановить свою честь. Путешествуя по пустыне, он нарывается на банду головорезов, которые отнимают у него лошадь и все вещи. Едва не погибнув под палящим солнцем, Эмиль волею судьбы попадает в дом к матери убитого мальчика. Та сразу же узнает осужденного за смерть её сына и едва не убивает его из винтовки. Теперь Эмиль отправляется в близлежащий городок, где и узнает, что убийца где-то по близости и у него есть целая банда, которая в свою очередь, видя намерения Эмиля, готовится уничтожить его, а заодно и мать убитого ребенка…