Двадцатилетний Анджей, студент политехнического института, очень застенчив, поэтому товарищи дали ему прозвище «Пингвин». Но любовь к однокурснице Барбаре заставляет Анджея изменить свой характер и в сложных обстоятельствах проявить смелость и мужество.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.