Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев…

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

1547 год. Фернандо Да Гама, молодой «Солдат Удачи», которого судьба забросила в Восточные моря в поисках богатства, чудом остается жив после кораблекрушения. Но спасительный берег Сиама приносит ему новое испытание — его продают в рабство. Однако удача не оставляет молодого солдата и, вскоре, его выкупает король Сиама. Фернандо становится верным слугой короля. Злоумышленники подмешивают королю яд, и только Фернандо способен раскрыть гнусный заговор, предотвратить войну в королевстве, завоевать сердце первой красавицы двора и раскрыть тайну смерти своего отца.