9-летняя Джун — сирота. Она подпадает под влияние сверхъестественной сущности по имени Аер. Внутренний демон проявляется, когда девочка наиболее уязвима: если её обижают, пугают или унижают. Джун, всегда мечтавшая о полноценной семье, быстро сближается с приёмными родителями Лили и Дейвом. Чтобы изгнать своего внутреннего демона, сохранить себе жизнь и новую семью, ей предстоит открыть своё истинное имя.

Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.