Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев…

Ку Джу Чен, молодой мастер боевых искусств в результате поединка побеждает сына местного начальника, в результате летальный исход. Ку вынужден пуститься в странствия, так как его выгоняет отец из- за этого происшествия. Однажды в лесу на него нападает голодный разбойник, которому не удается справиться с молодым мастером и едва полуживой он рассказывает мастеру о том, что у него остались мать, и дочь, мастер решает найти их, что бы рассказать о том, что их отец умер.

Молодой 16-летней девочке, Жу Иингу Тэю, удалось убедить ее родителей посылать ее в колледж в Ханчжоу при условии, что она пошла под маской человека. В течении ее поездки в колледж она встретила 17-летнего Лиэнга Шэна Бо, который также посещал ту же самую школу что и она. Они стали братьями и учились в течение 3 лет вместе. По этому промежутку времени они сформировали сильную дружбу. Иинг Тэй постепенно влюблялся в Филиал Шэна, будучи книжным червем, никогда не обнаруживал то, чем она была с небольшими причудами. Когда отцец вызвал её домой, Иинг Тэй показал правду жене ее директора школы. Иинг Тэй просил, чтобы она была антрепренером для нее и Филиала Шэна и дала ей нефрит, как символ, который будет вручен Shanbo.

В 1279 г. монголы вторглись в Китай. Власть перешла к династии Юань. Министр династии Сун — Вэнь Тянь Сян повел свою армию противостоять захватчикам, но был схвачен и посажен в тюрьму. Сидя в неволе он написал «Песнь о несгибаемости духа». Позже эта песня вдохновила китайский народ на борьбу с иностранными захватчиками. Этот фильм повествует о том, как отважные патриоты отчаянно сражались, пытаясь спасти премьер министра из плена.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

Китай атакован ордами варваров, заставляя императора объявить всеобщую мобилизацию. Услышав на охоте звук набата, Хуа Мулань, дочь уважаемого ветерана Хуа Ху, в спешке возвращается домой и обнаруживает, что ее отец, как и все, призван. Все в семье Хуа чтят традицию военного служения родине, но что делать, если отец болен, а единственный сын слишком мал. Мулань вызывается занять место своего отца, но, естественно, получает отказ. Тем не менее, Мулань удается добиться своего, сговорившись со старшей сестрой и двоюродным братом, переодевшись юным рекрутом и вызвав ветерана Хуа на поединок «для оценки своих сил». Побежденный, впечатленный и обрадованный отец дает дочери свое благословение. Мулань и ее двоюродный брат Хуа Мин отправляются в лагерь сбора, где по достоинству оцениваются ее умения, она приобретает новых друзей и впервые знакомится с молодым генералом Ли Куаном. Не обходится, правда, без курьезов — Мулань совершенно не умеет пить… Проходит время, война пошла на второй десяток лет. Мулань уже не солдат, а генерал; растет и ее чувство к генералу Ли…