Американский суперстар Стив Элиот и актриса-дебютантка Джейн Стайнер встречаются на съемочной площадке в Риме. События будущего фильма фатальным образом бросают тень и на собственные судьбы героев: между персонажами ленты и играющими их актерами вспыхивает разрушительная страсть, безжалостно вклинивающаяся в хрупкое равновесие брака, привязанностей, дружбы и семейных уз.

Жуткая, гротескная Бэбс Джонсон живет на стоянке трейлеров со своим неполноценным сынком Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире»; ее статус вызывает зависть торговцев детьми на черном рынке. Они дают обет, что будут еще «грязнее», чем их соперница. Начинается соревнование, включающее поджог, скотоложество, каннибализм, кастрацию и копрофагию…