Биографический приключенческий фильм о жизни и деятельности адмирала Г. И. Невельского — ученого, исследователя, первопроходца Дальнего Востока. Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, он в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил, что Сахалин — это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества России на дальневосточных рубежах.

Богатая событиями история Тыко Вылки, первого ненецкого художника, картографа, полярного исследователя, участника второй мировой войны, председателя Островного Совета Новой Земли.

Жесткое, местами пронзительно лирическое повествование о повседневной и порой безысходной жизни в казахской провинциальной глубинке.

Приютились на берегу Иссык-Куля, под раскаленным солнцем трое представителей социального дна. Нет у них ни дома, ни денег, ни продуктов, ни одежды, ни светлого будущего. А рядом с ними, с изгоями, настоящие люди, у которых все как у людей. Археологическая партия, куда они нанялись рыть какую-то траншею, жратва на продовольственном «складе», охраняемом могучим, упитанным жлобом с разомлевшим от жары взглядом и крестом на шее. Приезжает как-то «интеллигентный» человек и предлагает троице подработать. В массовке. Снимается кино! Каждый может попробовать.

В казахском селе живут дед Джумагали с шестилетним внуком Аханом, еще в младенчестве оставшемся сиротой. Нелегко им приходится, хотя мальчик уже научился раздувать самовар, мыть посуду и заходить за скотиной. Но старик давно и тяжело болен, и он знает, что долго ему не протянуть. Вот и решил Джумагали расстаться с любимым внуком — отправил его в город к родственникам, а сам остался доживать свой век в селе.

Трое братьев живут в маленьком поселке, находящемся неподалеку от военного аэродрома и кладбища старых паровозов. Однажды старик Кляйн выводит паровозы к удивительному по красоте озеру — теперь они будут служить мишенью для самолетов. Рассказы старика возбуждают фантазию ребят, провоцируя на опасные вылазки в Зону.

Фильм снят по мотивам одноименной книги русского путешественника В. К. Арсеньева, посвященной одному из походов автора по Уссурийскому краю. В центре картины — образ замечательного охотника и следопыта гольда Дерсу Узала.

В основе сюжета детского фильма лежит казахская народная сказка о мальчике Есене, которому выпала доля выполнять волю богов, поспоривших кто из них важнее.

Союз уже развалился, но люди разных национальностей еще держатся друг за друга на небольшой улочке старого, предназначенного под снос района под названием «Шанхай». Сюжет сосредоточен на семье, состоящей из деда, жены его сына, пропавшего без вести на полях «мирных» сражений, и внука. Зритель узнает чем и как живут их соседи собирающиеся на историческую родину немцы, не знающие ни слова по-немецки, чудаковатый скульптор-казах, и многие другие. Дед, еще не старый мужчина, собирается снова вступить в брак и знакомится с хорошей женщиной. Фильм пронизан грустью и болью о временах, которые уходят и вряд ли когда-нибудь смогут вернуться, когда люди жили в этом районе одной семьей, невзирая на национальную принадлежность.