Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Добряк Шерман Клампа - гениальный профессор, страдающий чрезмерной полнотой. Ради любимой он решается на отчаянный эксперимент. Благодаря новому препарату Шерман неожиданно превращается в нахального ловеласа. Теперь две сущности профессора борются между собой, ставя Шерман порой в весьма неловкие ситуации.