Младшая сестра голливудской каскадерши Лори подвергается нападению насильника, и защищаясь, убивает его. Но обстоятельства и недостаток улик оказываются против нее и она получает два года тюремного заключения. За решеткой правят бал воинственные банды наркоманок и лесбиянок.Непокорная девушка постоянно подвергается нападкам, и в конце концов ее насильно накачивают наркотиками, истязают и убивают. Не поверив в версию о самоубийстве, принятую властями, Лори совершает мелкое преступление для того, чтобы оказаться в той же тюрьме.Там она начинает свое расследование, постоянно сталкиваясь с тюремным беспределом, как со стороны банд, так и со стороны надзирателей. Даже такому опытному каскадеру, как Лори нелегко с ними справиться. Но когда она узнает правду об убийстве сестры, вендетту Лори не остановить.

Майкл пытается порвать со своим прошлым — наркотиками и алкоголем. Но внезапно в его жизни появляется таинственный незнакомец, представившийся писателем.Под предлогом сбора материала для своего романа он заставляет молодого человека вновь погрузиться в головокружительный омут ночного Лос-Анджелеса: бары, стриптиз-клубы, притоны… Однако вскоре Майкл начинает подозревать, что его новый знакомый — психопат и, возможно, серийный убийца.

Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас. Здесь живет простая американская семья — мама, папа и 2 брата. Старший брат, Дэвид, периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья — обижает брата Джимми и мать Элеонор. В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка и его команды. Звезда цирка — певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом. Таинственная пропажа Дэвида делит сюжет на две линии — детективную о поиске пропавшего героя и мистическую о тайне Сандры и ее демонического мужа Фрэнка. Зритель вместе с детективом Эд распутываем этот клубок из взаимоотношений, тайн, жестокости, мистики и безумия.