Она — пластический хирург. Он — гангстер. Она всегда жизнерадостна, а он — мрачен. Но всё таки между ними вспыхивает сильное чувство. Много лет назад главного героя Кана Чжэ приютил у себя дома его будущий босс. Кан Чжэ стал его лояльным работником. Но жить в доме у начальника было вовсе не легко. У босса есть сын, Сэ Ён, примерно такого же возраста как и герой. И понятно, что он ревновал Кана к отцу. Но с тех пор утекло много воды. И у «братьев» не такие уж и плохие отношения, хотя дух соперничества остался. Ми Чжу одна содержит своих близких, в том числе беременную сестру и отца-священника. Хоть она и пластический хирург, эту профессию она выбрала не из-за денег. Кстати, их ей как раз еле хватает на то, чтобы заплатить за квартиру. Так получилось, что Ми Чжу живёт по соседству с девушкой Кана Чжэ.

Журналистка Хен Су направляется в госпиталь с целью собрать материал для документального фильма о смерти. В ходе визита она знакомится с Ю Чжин – женщиной, дни которой сочтены. По иронии судьбы, она оказывается в обществе Чжи Ху, в котором журналистка признаёт своего старого школьного друга.

927 год. Женщина-воин Нон Со — Ха призвана на помощь принцу королевства, который после 14- летнего изгнания получил возможность вновь занять трон и навести порядок в стране. Но его возвращение в королевство будет непредсказуемым и опасным…