После долгих лет совместной счастливой жизни Авдей ушел от Фени, полюбив красавицу Надёнку. И если бы не сын и сочувствующие односельчане, Феня не смогла бы выстоять под ударами жестокой судьбы…

Актер по призванию и движущийся манекен по профессии, простившись с женой, отъезжающей в Америку, и сам решает покинуть эту страну, где для того, чтобы как-то сохранить свое Я, он уже давно и для всех стал «иностранцем». Но авантюра, в которую герой вовлекается перед отъездом, возвращает ему способность к родной речи и дает шанс на любовь…

Действие фильма происходит в небольшом приморском городке. Местная девушка Катя знакомится с интеллигентным юношей, молодым философом из Москвы, который приехал на отдых вместе с бабушкой, знаменитой в прошлом актрисой…