Вы помните свои прошлые влюбленности? В детском саду, в школе, в институте. А вы не задумывались о том, что тогда вы многое видели через «розовые очки», и реальность несколько иная. Возможно, ваша уверенность в своей неотразимости будет серьезно поколеблена, если вы узнаете правду. Итак, Эндрю, начинающий режиссер, задумал снять документальный фильм о своих прошлых влюбленностях…

Эль — миленькая ученица старших классов, которая ещё ни разу в жизни не целовалась. Ной — старший брат её товарища, укравший множество девичьих сердец. Эль соглашается на участие в конкурсе, проходившем в рамках осеннего карнавала, в котором целует Ноя, и этот поцелуй меняет всю её жизнь.