Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века. Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро. Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной. Моси решает отплатить Саро за свое поражение. Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу. Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы…

Мистическая картина, с элементами абсурда, о попытке нечистой силы установить мировое господство. Плацдармом для наступления избран город Пермь, но русский человек расстраивает дьявольские планы одним только фактом своего существования.