Земля до начала времён. Обитающие на голубой планете далёкие предки современных людей рядятся в грубые одежды из шкур, общаются друг с другом с помощью звуков и заботятся лишь о выживании. Однако у этих диких существ есть нечто вроде религии: они почитают медведей. Голова этого могучего животного служит объектом поклонения для племени, членом которого является молодой Бок. Однажды на «медведопоклонников» нападает другое племя. Они похищают голову медведя, убивают нескольких человек и берут в плен Бока. Агрессоры не прочь полакомиться сырыми мозгами из добытых голов, сидя у костра. Наверное, Бока ожидала незавидная участь, но по счастливой случайности ему удалось сбежать…

Два особых дерева есть среди Эдемского сада: Дерево Жизни и Дерево познания Добра и Зла. Господь разрешил Адаму есть «от всякого дерева в саду» и только есть плоды от Дерева познания Добра и Зла было запрещено, предупредив, что результатом неповиновения будет смерть. Змей же, который «был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог», хитростью и уловками убеждает Еву вкусить плод запретного Дерева познания Добра и Зла… Наверное, самый красивый и жизненный фильм про то, как начался путь первых мужчины и женщины…

XIX век. Причудливо обезображенный гарпунщик, называемый Игуаной, терпит жестокое обращение со стороны своих коллег моряков на рыболовном промысловом судне. Однажды ночью он сбегает и остаётся жить на отдалённом острове. Там провозглашает себя правителем острова и объявляет войну человечеству. Любой, кому не посчастливилось быть занесённым ветром на остров, сталкивается с жестокой тиранией Игуаны.

Сюжет детского фильма навеян произведениями Джека Лондона. Далеко в горах, в уединённой хижине, живут зверолов Уинтроп, его отец, сын Тим, приручённый волк Бак и немой следопыт Мэтт. Когда банда грабит и убивает дедушку в отсутствие остальных, они устраивают охоту на злодеев.