Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма. Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом, вступила в сделку с колдуньей. Колдунья, используя различные магические заклятия, сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка смогла ходить и жить на земле.

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул.И хотя Россию под нажимом западных государств, боящихся ее усиления, вынуждают прекратить войну, благородная цель достигнута — болгарские народы освободились от турецкого ига.

Трагическая история любви еврейской девушки и нацисткого офицера.

Бывший болгарский офицер Липовский долгое время был в плену, а затем скитался вдали от родины. Одной из иностранных разведок удаётся завербовать его и в качестве шпиона забросить в Болгарию. Здесь Липовский убеждается, что его обманули, что никто не приговаривал его к расстрелу как предателя. И он начинает мстить своим заграничным «хозяевам»…