Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Случайно разбуженный в наши дни огнедышащий дракон спустя 20 лет практически полностью порабощает Землю. Его потомки крайне умны и не выпускают власть из своих лап. И только маленькая горстка людей под предводительством начальника пожарной охраны пытается справиться с чудовищами и вернуть планету людям.