Румбурак остался совершенно один в мире людей, потому что забыл волшебную формулу. Днем он принимает образ ворона, а ночью выглядит как самый обычный человек. В один из дней, после неудачного полета, он оказывается в квартире директора школы, где превратившись в человека исчезает и прихватывает всю одежду…

Болгарская контрразведка обнаруживает утечку информации на Запад. Поиск поручен сотруднику, известному как «Игрек 17». Выясняется, что в страну прислан агент Бернар Корса, агентурная кличка — «Перон», действующий через резидента — бывшего капитана корабля Руднева.

Пепик, мальчик из детского дома усыновляется семьей Корда. Сначала он сталкивается со множеством проблем, но вскоре привыкает к своему новому дому. К сожалению, его настоящая мать решает его вернуть. Корда возвращают мальчика матери, но он там несчастен. Окончательный удар происходит, когда его отчим ломает лодку, которую построил для Пепика господин Корда, ради починки сарая. Пепик убегает, и находится господином Корда, который берет его домой и обещает построить новую лодку.

Юная ведьма Саксана училась в магической школе неприлежно. Вместо вороны могла превратиться в курицу или корову. Загадочная грусть-тоска съедала ее сердце. Папа, летучая мышь, ребенком не занимался, поскольку днем спал. Четырехрукий директор школы ругал ее за неуспеваемость. И просвета в этой жизни не было, пока однажды Саксанко не узнала, что может в виде совы перенестись в мир людей и пожить там полной жизнью 44 часа — все лучше, чем ничего.

Однажды, в одном из банков произошло ограбление, которое совершили при помощи газа. В принципе как произошло преступление, полиция разобралась с самого начала, а вот кто его совершил — это загадка. И разгадать ее не так уж просто.

Сказочный сериал продолжает историю о прекрасной принцессе Арабелле и слуге колокольчика Румбураке, который намерен сесть на трон Страны Сказок любой ценой.