Маленький сербский город живет своей жизнью. Молодежь увлечена велосипедным спортом, танцами. Немногие из них понимают, что наступают тревожные времена… 1941 год. Гитлеровские войска оккупировали почти всю Европу, взяты Париж, Варшава, Вена. Героиня фильма Сара пытается убедить влюбленного в нее Ватру в том, что нужно быть очень сильным и мужественным, чтобы противостоять грозящей опасности. Гитлеровцы входят в город. Сара и ее друзья, взяв велосипеды, уходят в горы, чтобы организовать партизанский отряд и сражаться с врагом.

Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья.А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация.Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».

Фильм о жизни и творчестве авангардистского поэта и писателя двадцатых Даниила Хармса, который преследовался Советскими властями и в конце концов вынужден был замолчать.